有一只鸟在高树上唱歌，巧妙地模仿了一只猫的叫声。一只猫听到后，迷糊地朝着树上看，被一只突然飞出的老鼠吓得猫连忙逃走。鸟笑了笑，又模仿了一只狗的叫声。一只狗听到后，兴奋地冲向树下，结果狗被一只从树上掉下来的木桶砸中，狗头缩进腿里，一边流着口水一边懊恼地离开了。鸟哈哈大笑，继续唱着美妙的曲子。